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华安证券近1%配股被弃购!今日复牌大涨逾7%,这些股东仍喊“亏了”

admin2021-06-1118

 
​6月9日晚间,华安证券发布公告称,公司配股成功募资39.62亿元,有效认购比例为99.11%。这也意味着,还有接近1%的股份被弃购,该部分股东将承担近10%的损失。
6月10日,华安证券复牌后股价大涨超7%。但即便如此,其今日收盘价(6.08元/股)仍未达到6月1日股权登记日的收盘价6.22元/股。
记者注意到,年内券商股总体呈现低迷态势,定增、配股等动作受影响,实际募资“缩水”严重。业内人士告诉记者,市场资金面、投资偏好等大环境,以及券商股持续走低,定增出现破发现象,影响投资情绪。
配股后大涨也浮亏
公告显示,本次配股以股权登记日6月1日(T日)上交所收市后36.21亿股为基数,按照每10股配售3股比例向股权登记日全体A股股东配售,共计可配售股份约为10.86亿股,均为无限售条件流通股。本次配股价格为3.68元/股。最终有效认购股数约为10.77亿股,有效认购比例为99.11%,实际募资39.62亿元。
接近1%的股份被弃购,该部分股东将承担“损失”。
配股实际上是上市公司向股东配售股票,属于再融资行为。一般来说,为了鼓励股东参与配售,配售价格会较当前股价有一定的折扣。
因此,作为股票持有人,如果不想参与配股又没能在股权登记日当天卖出股票,那么会因配股完成后的除权操作而产生亏损。
6月1日股权登记日,华安证券收盘价为6.22元/股。6月10日复牌后的除权价格为5.63元/股,相对于6月1日收盘价下跌了近10%,这也是股东未参与配股对应的损失。
在券商板块的带动下,华安证券今日复牌后大涨,但收盘价(6.08元/股)仍未达到6月1日的收盘价6.22元/股,未参与配股的股东仍承担一定损失。
 
回顾华安证券年内股价走势,总体呈现低迷态势,年初下挫后略有反弹,2月18日后继续震荡下跌,5月中旬后回暖。
 
华安证券在配股招股说明书中直言,公司的转型发展将明显受制于现有的净资本规模,因此有必要融资补血。截至2020年12月31日,华安证券归属于母公司股东的净资产和母公司净资本分别为145.45亿元和96.19亿元,与行业第一梯队的证券公司相比,尚存在不小的差距。
此次配股募资后将主要用于增加公司资本金,优化业务结构,扩展相关业务,提升公司抗风险能力和市场竞争力,促进公司战略发展目标的实现以及股东利益最大化。资金具体使用方面,拟不超过20亿元发展资本中介业务,不超过10亿元发展投资与交易业务,而信息技术和风控体系建设、其他营运资金安排投入均不超过5亿元。
 
近370亿元配股已落地
截至6月10日,2021年年内共计7家上市券商配股募资落地,计划募资金额共为412.3亿元,实际募资共计369.6亿元。
配股比例均是0.3,即以每10股配售3股的比例参与配售;配股价格而言,最低为国海证券的3.25元/股,最高为招商证券的7.46元/股;认购比例方面,最低为山西证券的89.68%,最高为招商证券的99.26%。
 
就募集资金投入方向,记者梳理发现,大多数机构的募资初衷在于增强公司资本竞争实力,并且发力“重资本”业务,比如发展资本中介业务,包括融资融券、股票质押回购、债券质押回购、限制性股票/股权激励融资等业务。
年内券商募资“缩水”明显
还有东吴证券等6家上市券商正在配股“路上”,预计募资总额涉及733亿元。
 
另外,2021年年内,已有3家上市券商完成定增,分别是天风证券、西部证券、浙商证券,实际募资总额184亿元。
 
而无论是定增还是配股,都存在明显“缩水”现象。
有券商人士向《国际金融报》记者分析,头部券商具有股东优势,定增相对是更为合适的募资方式,而中小券商更多选择配股方式。上市券商募资跟市场资金面、投资偏好等大环境有关,由于券商股低迷,以及不乏定增破发出现,对于投资人参与定增或是配股的情绪有所影响,保持谨慎态度。也有投资人会认为,规模较小的券商即便融资补血,竞争力也很难增强。
 国际金融报记者:朱灯花

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