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“公募一哥”又有大动作!易方达中小盘要更名,投资范围也变了,意欲何为?

admin2021-07-3142

 
​7月30日凌晨,千亿权益基金理张坤管理的易方达中小盘发布了基金份额持有人大会的预公告,决议以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议变更基金名称和调整投资范围等事项。
“公募一哥”张坤在致持有人的一封信中进行了详细说明,他提及变与不变,有着287亿元规模的“易方达中小盘”或将更名为“易方达优质精选”,同时投资范围也要增加港股的上市公司。不变的则是基金的投资方法和投资理念。
当日中午,已有易方达中小盘的基金持有人收到征集授权短信,回复短信提示中的对应数字即可表明授权意见。
 
易方达中小盘拟更名
根据易方达基金发布的《易方达基金管理有限公司关于拟召开易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会的预公告》,“易方达中小盘混合型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,同时将扩大投资范围,在仍主要投资于A股的基础上增加港股。
具体的基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;A股占股票资产的比例为50%-100%,港股占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。
公告还提及,易方达中小盘自成立以来致力于通过精选高成长优质个股,追求基金资产的长期资本增值。
为了维护基金份额持有人的合法权利,易方达基金提议以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议变更基金名称和调整投资范围等事项。
《国际金融报》记者获悉,已经有投资者在7月30日中午之后陆续收到相关授权的短信通知,回复对应数字表明授权意见,持有人参与授权投票即可获得20元话费。除此之外,持有人还可以在易方达基金公司官网或支付宝第三方代销等平台进行授权投票的操作。
 
目前,易方达中小盘基金仍在正常运作,投资者可正常办理赎回,但仍然暂停申购。
张坤阐述“变”与“不变”
7月30日,基金经理张坤向易方达中小盘基金的持有人发出了一封信,信件内容详细说明了他管理的易方达中小盘拟变更名称中的“变”与“不变”。
“变”主要是指基金投资范围的扩大,在投资A股上市公司的基础上,将增加港股的上市公司。长期来看,尽量找到更多的高质量公司,有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更佳的组合。“不变”主要是指核心的投资理念和投资方法并没有改变。
实际上,张坤管理的其他基金中,一直都有重仓港股。二季报显示,易方达亚洲精选股票前十大重仓股中有9只为港股,包括美团-W、腾讯控股、招商银行、香港交易所等。易方达蓝筹精选的前十大重仓股中也有前述4只港股,其中香港交易所为第一大重仓股。
张坤认为,一个投资人选择何种投资方法,并不是看这种方法在出彩时多灿烂,而是在这种方法阶段性失灵时是否仍能坦然面对。长期来看,能够持续创造高资本回报并且能持续增长的公司是稀有的,企业内在价值的不断提升,最终会体现在股票的收益率上。
张坤也将继续担任变更基金合同后的基金经理,基金代码不会发生改变,持有人原持有的基金份额保持不变,基金份额持有时间延续计算。张坤还在信中表示,希望能得到各位持有人的投票支持,继续和大家携手向前。
记者从易方达基金方面了解到,为了维护基金的平稳运作,在完成变更后,仍会采取适当的申购限额措施,保持基金规模的相对稳定。
任职回报率逾600%
易方达中小盘是目前张坤管理时间最长的基金,同时也是他任职回报率目前最高的一只基金,截至7月29日,8年多管理时长的任职回报率达到622.46%。
天天基金网显示,截至今年二季度末,易方达中小盘规模达到287.01亿元,与去年四季度末401.11亿元的规模相比下降了30%左右。从投资能力上来看,张坤的选股能力可以覆盖全市场,易方达中小盘二季度末的重仓股包括消费、医药和电子股,对比上一季度的重仓情况,该基金大幅减持了白酒股,个别医药股也被减持。
作为一名长期投资理念的拥护者,张坤也非常关注未来具有高成长性公司潜在的风险。张坤在二季报中坦言,对于一些市场公认长期有成长空间行业(科技、医药、消费、新能源)中的优质公司,除了业绩增长的驱动,估值也得到了显著的提升。对于一些公司,在各种假设都兑现的情况下,可能未来5年能赚取贴现率或者比贴现率略高的收益率水平,但是一旦错误,可能就要面临30%甚至50%的股价下跌。
张坤表示,要么在热门行业进行深入研究,试图获得更高的概率确信度,要么在不那么拥挤的行业,稍微牺牲一些概率,承担多一点不确定性,获得更佳的赔率回报。
对于接下来的市场行情,易方达基金认为,近期股市出现震荡调整,但我国权益市场的长期发展趋势并未改变。全球正处于新一轮科技革命和产业变革进程中,在国内国际双循环相互促进的新发展格局下,随着我国供给侧结构性改革不断深化、创新驱动发展战略推进实施、多层次资本市场逐步形成,我国企业的创新活力和竞争动能将持续增强。
国际金融报记者:夏悦超

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